1月9日晚间,碧桂园发布境外债务重组及业务发展的最新情况。
1月9日晚间,碧桂园发布境外债务重组及业务发展的最新情况。
公告称,重组提案的关节条件,过甚已与由七家闻明银行(均为集团恒久业务伙伴)组成的协作委员会达成共鸣,此提案组成进一步谈判和具体文献的框架,旨在得胜落实集团的境外债务重组。此推崇标记着公司在得胜落实重组方面的进军里程碑。
倘落实,重组提案将使集团罢了大幅去杠杆化,主张是减少债务最多116亿好意思元。此亦包括将到期手艺延伸至最多11.5年以及裁减融资资本,主张是将加权平均假贷资本从重组前的每年约6%裁减至重组后的每年约2%。
据了解,碧桂园重组提案拟予以债权东说念主五个经济选项,包括(1)在往复的收效日(重组收效日)将债权东说念主所捏接头规模内债务通过要约回购出售予公司,以不异现款,价钱较该等规模内债务的面值存在折让;(2)纯正股权化(以强制性可调度债券(最终到期日为2025年6月30日(参考日历)后3.5年)的款式);(3)年期延伸及部份股权化(以强制性可调度债券(最终到期日为参考日历后7.5年)及单子及贷款融资的款式);(4)年期延伸并设有本金削减(以单子及贷款融资的款式,最终到期日为参考日历后9.5年);及(5)仅延伸到期日,不设本金削减(以单子及贷款融资的款式,最终到期日为参考日历后11.5年),以配合债权东说念主的不同偏好及需要。多少选项将设有上限。